Crédit Mutuel negocia la compra de Evo por 300 millones

3 años ago bankeando 0

El grupo francés Crédit Mutuel negocia la compra de Evo Banco por unos 300 millones de euros.

Apollo, propietario del banco digital, y la cooperativa gala están ya en el periodo de negociaciones en exclusiva, que terminará con una oferta de compra en firme.

Crédit Mutuel tiene en torno a un mes para analizar las cuentas de Evo Banco y realizar una oferta vinculante por un precio que, según estimaciones del mercado, superará el valor en libros de la entidad.

En el análisis de la operación están trabajando, como asesores de Crédit Mutuel, media docena de firmas, entre las que figura Oliver Wyman, coordinadas por el banco de inversión Rothschild.

Mientras las negociaciones en exclusiva siguen su curso, Evo Banco ha recibido acercamientos de diversos fondos de inversión y de Bankinter, con quien ya ha mantenido conversaciones.

Evo Banco presentó hace unos días el nuevo asistente por voz que lanzará en mayo es un alarde de tecnología punta que pretende utilizar de gancho para elevar el precio de venta. El asistente por voz permitirá a la entidad captar en torno a 50.000 clientes mensuales, frente a los 10.000 que venía captando hasta ahora, según estimaciones de Enrique Tellado, consejero delegado del banco.

No es la primera vez que Crédit Mutuel, liderado en España por François Martin, intenta incrementar su presencia en España a través de una operación corporativa. A mediados del año pasado, estuvo valorando la adquisición del negocio de Deutsche Bank en España. El primer grupo de Alemania, al no recibir ofertas acordes a sus expectativas, suspendió el proceso de venta de la filial.

A finales de 2014, Crédit Mutuel estudió la compra del negocio de banca minorista de Barclays en la región, finalmente adquirido por CaixaBank por 820 millones de euros.

Crédit Mutuel, cuyo modelo de negocio se basa en bancaseguros, firmó en 2010 un acuerdo con Popular para operar conjuntamente Targobank. El francés controlaba el 51% y Popular, el restante 49%. El 1 de junio del año pasado, apenas unos días antes de que Santander se hiciese con Popular, Crédit Mutuel anunció la compra de la parte que estaba en manos de Popular por 65 millones de euros. La entidad cuenta con 125 oficinas y 700 empleados en España.